Design · Corretagem de previdência privada

Design de peças para corretores de previdência privada

PGBL e VGBL são números, não emoção — a peça que realmente convence esse público analítico é uma tabela ou gráfico com percentual de dedução e tributação lado a lado, não uma ilustração genérica sobre "planejar o futuro". Pedido de material específico para reunião com contador parceiro, fora do calendário do plano, entra como orçamento à parte.

Como o cliente de corretagem de previdência privada chega até a agenda

  1. Quem procura

    O corretor ou responsável pelo marketing que já usa a comparação numérica entre PGBL e VGBL no conteúdo e no perfil, e quer essa mesma tabela em formato visual.

  2. Quando procura

    Perto da declaração de Imposto de Renda, quando a dúvida sobre dedução do PGBL aparece com mais frequência, ou ao preparar material específico para uma reunião com contador parceiro.

  3. Como decide

    Pela peça mostrar número ao lado de número — percentual de dedução, tributação na tabela regressiva e na progressiva — em vez de ilustração genérica sem dado concreto.

  4. De quanto em quanto tempo volta

    Pedido pontual, sem ritmo fixo — nasce de uma data do calendário fiscal ou de uma reunião específica, não de rotina semanal de posts.

Peça pontual e técnica, sem ritmo fixo de calendário

Criação de material específico para reunião com contador parceiro ou evento, fora do calendário previsto no plano, é serviço adicional, sob orçamento — a mesma regra que vale para qualquer peça gráfica extra da casa. Dentro do plano, o que sustenta a peça deste produto é a tabela comparativa entre PGBL e VGBL (dedução, isenção, tributação no resgate), e a expressão "Corretor(a) de Seguros" — exigida pela Circular SUSEP 510/2015 no nome empresarial e no site — aparece também na identificação da peça, por coerência com o que já vale para campanha, perfil e conteúdo.

SUSEP Em vigor desde 22/01/2015

Circular SUSEP 510/2015

art. 4º

"É obrigatório constar uma das expressões ‘Corretor(a) de Seguros’ ou ‘Corretagem de Seguros’, mesmo que intercaladas por outra(s) atividade(s), no nome empresarial e nos sítios eletrônicos."

Texto oficial da norma

Forja Marketing — Planos — adicionais: Criação de cardápios, panfletos, banners, fachadas, apresentações e outras peças fora do calendário do plano é serviço adicional, sob orçamento. fonte

O que está no escopo

Faz parte

  • Tabela ou gráfico comparando dedução, isenção e tributação entre PGBL e VGBL
  • Peça com a expressão "Corretor de Seguros" na identificação visual
  • Ajustes dentro do número de rodadas previsto no plano contratado

Não faz parte

  • Material específico para reunião com contador parceiro ou evento, fora do calendário do plano
  • Ilustração que sugira rentabilidade ou retorno garantido
  • Ajustes além das rodadas previstas no plano

Quando não faz sentido contratar

  • Se o pedido é material institucional extenso para uma reunião específica, ele entra como orçamento à parte, melhor combinado com antecedência.
  • Se a corretora prefere ilustração genérica de "planejamento financeiro" a um comparativo numérico real, a peça perde justamente o que mais convence esse público analítico.
Perguntas frequentes

Dúvidas sobre design para corretores de previdência privada.

Como funciona a aprovação?

A Forja apresenta os conteúdos antes da publicação. O cliente revisa textos, imagens, preços, datas e informações e então aprova ou solicita os ajustes previstos no plano.

O silêncio é considerado aprovação?

Não automaticamente. A Forja deve receber uma confirmação dentro do fluxo definido, salvo quando existir uma regra contratual específica e previamente aceita.

O que acontece se eu mudar completamente o conteúdo?

Quando a solicitação altera completamente a direção aprovada ou o briefing original, ela poderá ser tratada como uma nova demanda e gerar valor adicional.

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